【行业深度】洞察2021:中国涂料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、半岛综合体育下载防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。我国涂料需求不断增长,企业竞争激烈,全国百强涂料企业市占率仅达三成,各企业市场份额较小。
本文核心数据:涂料市场份额、涂料市场集中度、涂料企业竞争力、涂料企业热力图
我国主要涂料上市公司包括三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)等本土企业,以及湘江涂料、嘉宝莉等非上市公司,半岛综合体育下载还有立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫等一众外资企业。
其中,外资企业在我国涂料市场占据较大的市场,头部企业为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等外资企业,三棵树、东方雨虹、湘江涂料等本土企业也在迅速追赶。
根据涂界“中国涂料企业百强榜单”显示,2020年,中国涂料市场竞争激烈,各大企业市场份额较小。立邦2020年涂料营收达174.09亿元,连续多年位居全国第一,占全国市场份额的4.28%;其次是阿克苏诺贝尔、PPG和三棵树,分别占全国市场的2.36%、2.22%和1.79%。
注:假设2020年规模以上涂料企业收入占到全行业总主营业务收入约75%,根据中国涂料工业协会发布的规模以上涂料企业营收数据,得2020年全国涂料行业(含规模以下企业)主营业务收入为4072亿元,各企业市场份额为其营收与行业主营收入的比值(外资企业为在华营收)。
总体来看,我国涂料行业企业众多,市场竞争激烈,市场集中度较低,前100名企业市场份额仅占全国市场的三成。2018年,全国前十企业市场份额为16.04%,百强企业市场份额为33.56%;到2020年,CR10为17.47%,CR100为35.34%,企业市占率有略微提升。
目前,国内涂料行业前三被外资占据,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大国际涂料巨头2020年在华涂料营收分别为174.09亿元、96.14亿元和90.27亿元。其次是本土公司三棵树,涂料产能在两百万吨,其2020年涂料营收达72.70亿元,但与前三还有一定差距。
从企业涂料业务的竞争力来看,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG三大外资在国内的竞争力排名较强;其次是三棵树等企业。
从五力竞争模型角度分析,目前,我国涂料行业替代品还未形成有效市场,只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代;而现有竞争者数量较多,市场竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料供应,由于原材料在成本占比较大,价格对涂料影响较大,议价能力强,而下游消费市场由于产品同质化严重,议价能力较强;同时,因行业盈利能力相对较弱,对于新进入者的吸引力较小,潜在进入者威胁较小。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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本报告前瞻性、适时性地对涂料行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来涂料行业发展轨迹及实践经验,对涂料行业未来的发展前景做...
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